7月6日一大早，討債的供應(yīng)商們將同程生活公司門(mén)口圍得水泄不通。就在幾個(gè)小時(shí)前，其創(chuàng)始人&CEO何鵬宇發(fā)表內(nèi)部信，表示同程生活將做出戰(zhàn)略調(diào)整，由2C轉(zhuǎn)向2B。7月7日晚間，一天前剛更名為蜜橙生活的同城生活發(fā)布公告稱(chēng)，正式 申請(qǐng)了破產(chǎn)。這是2020年以來(lái)，第一家倒下的社區(qū)團(tuán)購(gòu)公司，距離它上一次融資已經(jīng)過(guò)去了近一年。知情人士向Tech星球透露，今年5月，同程生活就開(kāi)始清盤(pán)。

      它和美團(tuán)、字節(jié)跳動(dòng)、京東，包括十薈團(tuán)都尋求過(guò)收購(gòu)意向，但最終沒(méi)能談妥，“大家還是想耗死它”。在互聯(lián)網(wǎng)巨頭進(jìn)入社區(qū)團(tuán)購(gòu)戰(zhàn)場(chǎng)之前，同程生活在業(yè)內(nèi)是僅次于興盛優(yōu)選的行業(yè)老二。但現(xiàn)在，它被巨額貨款吞噬了?！爸饕谴蠹椰F(xiàn)在都沒(méi)有找到核心競(jìng)爭(zhēng)力”，上述知情人士透露。在沒(méi)有找到核心競(jìng)爭(zhēng)力之前，錢(qián)就是唯一的競(jìng)爭(zhēng)力。

      現(xiàn)在，形勢(shì)變得不一樣了。社區(qū)團(tuán)購(gòu)大戰(zhàn)并沒(méi)有像過(guò)去的網(wǎng)約車(chē)大戰(zhàn)、外賣(mài)大戰(zhàn)持續(xù)補(bǔ)貼數(shù)年，僅僅過(guò)了一年多，巨頭的熱情便已經(jīng)降溫。他們不再不計(jì)成本地?zé)X(qián)擴(kuò)張，而是開(kāi)始關(guān)注毛利。

     同程生活的倒下，意味著一個(gè)萬(wàn)億規(guī)模的市場(chǎng)正式開(kāi)啟了淘汰賽。

 01 頭部玩家開(kāi)始拼毛利

      2021年年初，一眾美團(tuán)優(yōu)選員工趕赴海南，他們要參加社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)“美團(tuán)優(yōu)選”事業(yè)部的年終復(fù)盤(pán)會(huì)議。作為美團(tuán)的一級(jí)戰(zhàn)略項(xiàng)目，美團(tuán)優(yōu)選的成敗決定著這家公司未來(lái)的想象空間。

      美團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO王興并沒(méi)有出席。與會(huì)人員告訴Tech星球，美團(tuán)高級(jí)副總裁、優(yōu)選業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人陳亮的講話內(nèi)容主要有兩點(diǎn)：其一，再次強(qiáng)調(diào)了美團(tuán)優(yōu)選要服務(wù)1億家庭的價(jià)值觀，其二，新模式需要磨練心智，練好基本功以及降本增效。

      此時(shí)，美團(tuán)優(yōu)選已經(jīng)如期完成了千城計(jì)劃的目標(biāo)。3月27日，美團(tuán)發(fā)布了2020年全年及Q4財(cái)報(bào)，在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，王興表示，新業(yè)務(wù)方面的運(yùn)營(yíng)虧損約為60億，其中一半來(lái)自美團(tuán)優(yōu)選。投入還要繼續(xù)，但上市公司需要關(guān)注毛利。一位美團(tuán)優(yōu)選員工稱(chēng)，春節(jié)前，公司就開(kāi)始強(qiáng)調(diào)降本增效。

      今年2月，券商的一份調(diào)研報(bào)告顯示，美團(tuán)每單虧損接近3塊錢(qián)，公司今年的策略是要主抓毛利率，所以SKU件單價(jià)要提升。6月，行業(yè)流傳的國(guó)信證券整理的一份會(huì)議紀(jì)要顯示，美團(tuán)需要降低成本，當(dāng)前虧損率為25%-28%。一位美團(tuán)優(yōu)選人士向Tech星球證實(shí)了這個(gè)數(shù)據(jù)，他表示，差不多是這個(gè)水平。

       在3月17日晚間舉行的拼多多財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，有分析師就其社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)“多多買(mǎi)菜”的情況發(fā)問(wèn)，他們希望知道具體的虧損數(shù)據(jù)，但拼多多沒(méi)有給出答案。拼多多財(cái)務(wù)副總裁馬靖表示，盈利不是我們的目標(biāo)。

      和美團(tuán)不一樣的是，在拼多多戰(zhàn)略總裁九鼎看來(lái)，“多多買(mǎi)菜”其實(shí)并不依靠社區(qū)團(tuán)購(gòu)的團(tuán)長(zhǎng)來(lái)吸引用戶(hù)，用戶(hù)只需要通過(guò)其App就可以自己獨(dú)立下單?！八?，這也是我們?yōu)槭裁匆讯喽噘I(mǎi)菜作為我們電商平臺(tái)的一個(gè)整合和延伸?！边@意味著較低的獲客成本。

       多位知情人士告訴Tech星球，7月，多多買(mǎi)菜從上到下官宣了新的策略，他們開(kāi)始關(guān)注毛利率，希望毛利由負(fù)轉(zhuǎn)正。美團(tuán)和拼多多被認(rèn)為是社區(qū)團(tuán)購(gòu)賽道最具競(jìng)爭(zhēng)力的玩家。他們?cè)诮衲攴謩e定下了2000億和1500億GMV的目標(biāo)。但當(dāng)時(shí)，美團(tuán)和拼多多對(duì)這個(gè)數(shù)據(jù)并未回應(yīng)。

        一位曾在多家社區(qū)團(tuán)購(gòu)企業(yè)有過(guò)從業(yè)經(jīng)歷的行業(yè)人士對(duì)Tech星球表示，完成這個(gè)目標(biāo)非常難。以美團(tuán)優(yōu)選為例，想要完成2000億的目標(biāo)，需要單省日銷(xiāo)售額達(dá)到2740萬(wàn)元，“但現(xiàn)在各大平臺(tái)單省日銷(xiāo)過(guò)千萬(wàn)的都非常少?！?

       能開(kāi)的城市都已經(jīng)開(kāi)完，蛋糕已經(jīng)被分得差不多了。不止一位社區(qū)團(tuán)購(gòu)從業(yè)者向Tech星球表示，現(xiàn)在各家都打得乏力了，單量上也沒(méi)有巨大突破。

       可互聯(lián)網(wǎng)公司需要增長(zhǎng)的新故事。目前，單量不再是頭部玩家唯一關(guān)注的目標(biāo)?！皢瘟靠隙ㄊ堑谝晃唬菐装偃f(wàn)的差距并不是很明顯，一做活動(dòng)就可以追上；其次，是客單價(jià)、團(tuán)效；最后才是虧損?！鄙鲜鲈诙嗉疑鐓^(qū)團(tuán)購(gòu)企業(yè)有過(guò)從業(yè)經(jīng)歷的行業(yè)人士說(shuō)道。

      據(jù)一位知情人士透露，整個(gè)行業(yè)的毛利超過(guò)負(fù)10%。頭部玩家關(guān)注毛利，意味著最激烈的戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)宣告了結(jié)束。

來(lái)源/Tech星球（ID：tech618），作者/王琳，由富事達(dá)編輯。